Era nell’aria da tempo, noi ve l’avevamo anticipato a maggio, e adesso arriva l’ufficialità. Sanlorenzo ha acquisito il marchio Swan al 100% da Sawa S.r.l., società controllata da Leonardo Ferragamo e determinato sulla base di un Enterprise Value pari a 90 milioni di euro.
Sanlorenzo, tra i più grandi gruppi mondiali nella produzione di yacht e superyacht, entra ufficialmente anche nel mondo della vela di fascia alta, come era successo con Ferretti Group dopo l’acquisizione di Wally. Nautor Swan, infatti, che ha la propria sede principale di costruzione a Pietarsaari, in Finlandia, è uno dei più noti brand nella costruzione di barche a vela di lusso con i vari Swan, Maxi Swan e ClubSwan. Negli ultimi anni ha iniziato il proprio viaggio nel motore con i modelli Shadow e Arrow.
I termini dell’accordo:
L’accordo tra Sanlorenzo e Sawa è stato così formalizzato.
- Sanlorenzo si impegna ad acquistare da Sawa, la quale si impegna a vendere, il 100% delle quote del Gruppo Nautor Swan, in due tranche:
Il 60% delle quote al Primo Closing, previsto nel breve periodo, pari all’importo di 48,5 milioni di
Euro, equivalente al pro quota di un Equity Value concordato in 80,9 milioni di Euro (“Equity
Value Primo Closing”), determinato sulla base di un Enterprise Value (“EV”) pari a 90,0
milioni di Euro e una PFN Adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 9,1 milioni di Euro. - Il 40% delle quote al Secondo Closing, entro il 30 aprile 2028 (sulla base dei dati finanziari
FY2027), valorizzato al maggiore tra l’Equity Value Primo Closing e la valutazione dell’Equity
derivante dall’applicazione del multiplo 9x EV/EBITDA.
Al termine dell’acquisizione il Gruppo Nautor Swan sarà guidato da Massimo Perotti, in qualità di CEO, e Giovanni Pomati, in qualità di co-CEO. Leonardo Ferragamo manterrà la carica di Presidente di
Nautor Swan.
